金融界美股讯 嘉楠科技周三向美国证券交易委员会（SEC）提交了招股说明书2号补充文件（AMENDMENT NO. 2 TO FORM F-1），拟定在美首次公开募股的发行价格区间和发行量。此外，美国IPO研究公司IPOBoutique.com网站公布的信息显示，嘉楠科技将于11月21日在纳斯达克证券交易所挂牌，证券代码为“CAN”。

嘉楠科技在补充文件中确定将首次公开募股发行价格区间定在9.00美元至11.00美元。该公司将在首次公开募股中发行1.5亿股A类普通股，相当于1000万美国存托凭证。按照最高发行价计算，包括承销商执行超额配售的150万美国存托凭证，在扣除各项费用和佣金之前，嘉楠科技将最多募集到1.3915亿美元。嘉楠科技此次通过首次公开募股募集的资金量将远低于原先设定的4亿美元。

嘉楠科技的招股书显示，该公司募集到的资金将主要用于人工智能算法和应用相关的ASIC研发；与区块链算法和应用相关的ASIC研发；通过战略投资和设立海外办事处，在全球拓展人工智能和区块链业务；供应链优化和偿还因重组而产生的债务；以及一般企业用途。投行花旗集团、华兴资本、招银国际担任嘉楠科技首次公开募股的联席主承销商；Galaxy Digital、华泰证券、老虎证券和海通国际为嘉楠科技首次公开募股的联席副承销商。

嘉楠科技将采用双股权结构。嘉楠科技的A类和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同。A类普通股不可转换为B普通股；B类普通股可转换为A类普通股。每股A类普通股含1股投票权，B类普通股含15股投票权。嘉楠科技董事长兼首席执行官张楠赓持有公司的全部B类普通股，在首次公开募股后占公司投票权的72.6％。

招股书显示，嘉楠科技提供基于私有高性能计算ASIC芯片的超级计算解决方案。2013年，嘉楠科技董事长兼CEO张楠赓及其团队发明并交付了最初一批采用ASIC技术的加密货币矿机之一。嘉楠科技最初致力于研发用于比特币挖矿的ASIC应用，随后进一步研发涉及人工智能的芯片。

主要财务数据：

2019年前三季度

--总净营收为人民币9.594亿（约合1.342亿美元），去年同期为人民币24.276亿元。其中，产品营收为人民币9.446亿元（约合1.322亿美元），去年同期为人民币24.216亿元；租赁收入为人民币1330万元（约合190万美元），去年同期为零；服务营收为人民币80万元（约合10万美元），去年同期为人民币580万元；其他营收为人民币70万元（约合10万美元），去年同期为人民币20万元。

--营收成本为人民币8.020亿（约合1.122亿美元），去年同期为人民币19.311亿元。

--毛利润为人民币1.547亿（约合2200万美元），去年同期为人民币4.965亿元。

--总运营支出为人民币4.108亿（约合5750万美元），去年同期为人民币2.889亿元。其中，研发支出为人民币1.054亿（约合1470万美元），去年同期为人民币1.385亿元；销售与营销支出为人民币1420万（约合200万美元），去年同期为人民币3430万元；总务和行政支出为人民币2.912亿（约合4070万美元），去年同期为人民币1.161亿元。

--税前亏损为人民币2.363亿（约合3310万美元），去年同期税前利润人民币2.834亿元。

--净亏损为人民币2.363亿元（约合3310万美元），去年同期净利润为人民币1.499亿元。

2018年

--总净营收为人民币27.053亿（约合3.785亿美元），上年同期为人民币13.081亿元。其中，产品营收为人民币26.986亿元（约合3.775亿美元），上年同期为人民币13.031亿元；租赁收入为零，上年同期为零；服务营收为人民币600万元（约合80万美元），上年同期为人民币470万元；其他营收为人民币70万元（约合10万美元），上年同期为人民币10万元。

--营收成本为人民币21.972亿（约合3.074亿美元），上年同期为人民币7.037亿元。

--毛利润为人民币5.081亿（约合7110万美元），上年同期为人民币6.044亿元。

--总运营支出为人民币3.751亿（约合5250万美元），上年同期为人民币2.458亿元。其中，研发支出为人民币1.897亿元（约合2650万美元），上年同期为人民币9980万元；销售与营销支出为人民币3870万（约合540万美元），上年同期为人民币2070万元；总务和行政支出为人民币1.467亿（约合2050万美元），上年同期为人民币1.253亿元。

--税前利润为人民币2.002亿（约合2800万美元），上年同期税前利润人民币4.010亿元。

--净利润为人民币1.224亿元（约合1710万美元），上年同期净利润为人民币3.758亿元。

股权结构

在首次公开募股之前，嘉楠科技的董事和高管合计持有公司1,128,404,908股普通股，占总股本的50.8％。在首次公开募股之后，他们将合计持有公司771,780,464股A类普通股，以及356,624,444股B类普通股，占总股本的47.6％，以及投票权的83.1％。

嘉楠科技董事李佳轩为公司第一大股东，在首次公开募股前持有359,971,112股普通股，占总股本的16.2％。在首次公开募股后，李佳轩将持有359,971,112股A类普通股，占总股本的15.2％，以及投票权的4.9％。

嘉楠科技董事长兼首席执行官张楠赓为第二大股东，在首次公开募股前持有356,624,444股普通股，占总股本的16.0％；在首次公开募股后将持有全部356,624,444股B类普通股，占总股本的15.0％，以及投票权的72.6％。

嘉楠科技联席孔建平为第三大股东，在首次公开募股前持有267,913,333股普通股，占总股本的12.1％。在首次公开募股后，孔建平将持有267,913,333股A类普通股，占总股本的9.5％，以及投票权的3.1％。

来源:金融界网站