2020年11月，上海阳光医药采购网公布了第三批带量采购中选结果，紧接着，在2021年2月，又公布了第四批中选结果。在不到3个月的时间里，上海阳光医药采购网公布了两批中选结果，公布频次之高，预示着集采常态化趋势已越发明显，非集采品种在将来的某一天，终将面对“是否进入集采”的灵魂拷问。

在这一拷问面前，企业决策者们一定会有很多疑问：进入或未进入集采的品种，采购金额分别会出现什么样的变化？集采中标品种的市占率真的会提升吗？品种中标前后，处方科室的分布会有变化吗？

本文以上海地区医院采购的降脂药为例，联合HMAS（医院市场分析系统）及RAS（医院处方分析系统）两个数据产品的数据，为大家来解答这些问题，看看带量采购对上海地区医院降脂药采购格局究竟有何影响。本文提及的“前两批集采”，分别代表18年12月公布的第一批4+7集采公告，以及20年1月公布的第二批集采公告。前两批进入集采的降脂品种请见表1，非前两批进入集采的降脂品种请见表2，这些品种均为上海地区的采购产品。

表1 前两批进入集采的降脂品种列表（上海地区供应）

表2 非前两批进入集采降脂品种列表（上海地区采购）

01

中标/非中标品种集采执行前后采购金额会发生什么变化？

图1展示了第一批进入上海集采的两个降脂品种（京诺10mg+阿乐20mg）医院采购金额的变化。由图可见，2018年的采购金额一直处于平稳上升趋势，但在2019年的Q1与Q2出现了大幅下降，环比降幅分别为38.63%及54.04%，这段时间正好是第一批集采开始在上海执行的时间。在往后的三个季度时间里（2019Q3-2020Q1），采购金额趋于平稳，但各季度的采购金额依旧没有达到2018年Q4的1/2。接着，在第二批集采开始执行的2020年Q2，采购金额再一次出现了大幅下降，环比降幅高达92.06%。Q3与Q4两个季度的采购金额一直与Q2持平，且再未达到过2020年Q1的1/10。

图1 第一批集采降脂品种（京诺10mg+阿乐20mg）上海地区医院采购金额及增长率

分析完第一批集采的两个降脂品种后，我们再来看看第二批进入集采的辛伐他汀片（山德士，20mg）表现如何。由图2可见，第二批集采开始执行的2020年Q2，其采购金额出现了大幅增长，但此增长的原因似乎在于Q1采购金额的异常。在往后的两个季度时间里（2020Q3-Q4），其采购金额稍有回落，相较于第二批集采开始执行前的表现，也是稍显逊色的。

图2 第二批集采降脂品种（20mg辛伐他汀片，山德士）上海地区医院采购金额及增长率

非集采的降脂品种表现如何呢？图3展示了非前两批上海集采的降脂品种（具体品种见表2）医院采购金额的变化。由图可见，第一批集采开始执行的2019年Q2，其采购金额的变化趋势与集采品种（京诺10mg+阿乐20mg）类似，都出现了大幅下降。而在往后的时间里，其采购金额一直保持平稳，第二批集采的执行似乎并没有对其采购造成很大的影响，但相比于第一批集采开始前的金额，也有一定程度的下降。

图3 非前两批集采降脂品种上海地区医院采购金额及增长率

由以上三张图的分析，我们可以总结出进入或未进入上海集采的降脂品种，其采购金额的变化趋势：1）进入集采的品种在集采开始执行后，上海地区的医院采购金额均会呈现下降趋势，但较晚进入集采的品种受到的冲击可能会更小一些；2）未进入集采的品种在集采开始执行后，上海地区的医院采购金额同样会呈现下降趋势，但随着集采批次的增多，这种下降趋势会越来越平稳。

02

中标品种的市占率是否有所提升？

图4-图6分别展示了两批三种集采降脂通用名的中标品种、原研品种及其他非中标品种在上海医院采购金额/占比的变化。

图4.1 瑞舒伐他汀上海医院采购金额（百万元）

图4.2 瑞舒伐他汀上海医院采购金额占比（%）

图5.1 阿托伐他汀上海医院采购金额（百万元）

图5.2 阿托伐他汀上海医院采购金额占比（%）

图6.1 辛伐他汀上海医院采购金额（万元）

图6.2 辛伐他汀上海医院采购金额占比（%）

从图中可以看出，三种通用名在开始执行集采后，总采购金额都有一定程度的下降，降幅均超过50%（瑞舒伐他汀和阿托伐他汀的采购金额在2019年Q2分别下降了65.10%和73.13%，辛伐他汀的采购金额则在2020年Q2下降了77.35%）。

第一批中标品种（京诺10mg及阿乐20mg）在集采执行后的市占率并没有呈现上升趋势，原研产品的市占率反倒迅猛上升，在2020年Q4均超过了45%（可定的市占率为47.61%，立普妥的市占率为72.96%）；第二批中标的山德士辛伐他汀（20mg）在集采执行后却和第一批中标的两个品种表现有所不同，其市占率在2020年Q2后均超过了95%，而原研舒降之的市占率在2018年Q4以后就一直保持在5%以内。

总结以上分析，我们可以得出结论：1）集采降脂通用名在执行集采后，上海地区的医院总采购金额都有超过50%的下降；2）中标品种的市占率不一定会提升，具体情况依品种而定。

03

中标品种集采执行前后的处方科室分布有何变化？

图7和图8分别展示了第一批上海集采降脂品种（京诺10mg及阿乐20mg）在集采执行前后上海样本医院处方金额科室分布的变化情况。集采执行前统计了2018年Q1至2019年Q1的处方金额，集采执行后统计了2019年Q2至2020年Q2的处方金额。

图7 京诺10mg集采执行前后上海样本医院各科室处方金额占比

图8 阿乐20mg集采执行前后上海样本医院处方金额占比TOP11科室

从图中可以看出，1）集采执行前后，这两个品种处方金额占比前10的科室排名均没有太大变化，前10以外其他科室的占比都有一定幅度的增加；2）京诺10mg在全科医疗科的处方金额占比有一定提高（占比增长了45.76%），而在普通内科门诊的处方金额占比有所降低（占比减少了47.47%）；3）阿乐20mg在神经内科门诊的处方金额占比有大幅提高（占比增长了102.09%），而在全科医疗科的处方金额占比有一定程度的降低（占比减少了25.90%）。这些结论提示，这两个品种的主要处方科室并没有很大改变。