上周我们说到，1214年五月，金宣宗完颜珣毫不顾及大臣的反对，更不听从他人的意见，迁都汴京，史上称为“贞佑南迁或宣宗南迁”。金中都留有太子镇守，于是引来百姓的恐慌，朝中的许多投降派以及受金压迫的契丹，都纷纷叛金，归降到蒙古的旗下。金国此时只能控制淮北、河南、与关中一带。

当成吉思汗得知完颜珣南逃的消息后，乘金国迁都人心浮动之机，命部将三摸合拔都、石抹明安等率军，在汉族将领王裁引导下从古北口人长城，会合糺军围攻中都；又命木华黎率军进攻辽西、辽东以作策应。三摸合拔都等采取围城打援和招降之策，迫使金右副元帅蒲察圻等投降，切断漕运，歼灭金援兵及运粮队，使中都粮尽援绝。1215年五月，金中都主帅完颜承晖服毒自杀，副帅抹捻尽忠潜逃，余众以城降。蒙古军占领中都，成吉思汗下令将中都城府库的财物运往蒙古草原，随后又下令允许蒙古将士入城抢劫。金中都陷入一场灭顶之灾，大火月余不息，一座繁华的都城变成了废墟。随后攻掠河北、山东等地。其间，成吉思汗采纳部将唵木海的建议，吸取中原先进技术，组建了蒙古炮军，遂注重攻城以炮石为先。

1216年，成吉思汗为探明金朝的实力，命三摸合拔都率万骑，由西夏袭取潼关，以略河南。兵至南京城下，探知金朝屯有重兵，旋渡黄河北归。成吉思汗鉴于短时期难以灭金，于是决定一部兵力在金境作战，自率主力返漠北休整待机。这一时期，蒙古骑兵在长城内外纵横驰骋，歼灭金军大量精锐，残破金半壁河山，掳掠大量人畜和财物，扩充了军队。

金朝自中都南迁汴京后，河北一带陷入了战争连年的境地。当地的汉人纷纷结社组军自保，各择“主人”。这些人乱世不仅想活命，也想趁机割据一方。金朝思前想后，知道对于河北、山东等地反正再也不能进行实际意义上的直接统治，便做顺手“人情”，选出九个势力最大的地方武装头目，全部封为“公爵”。 且不说这“九公”良莠不齐，各怀鬼胎，即使他们当中真有人最终抵拒蒙古成了气候，金国也不一定能控制他们。后来，“九公”之中，真正能起到抗蒙作用的虽有五个之多，作用却是微乎其微。

金宣宗完颜珣另一个昏招就是和南宋结怨，本来可以联合起南宋共同抵抗蒙古族，但是金宣宗对于南宋的停输岁币之举非常愤恨，加上大臣们的一再鼓动，尤其是术虎高琪劝金宣宗要抓住宋人不纳币为借口对宋朝发动进攻，金国当时打的算盘是北边损失的国土可以在南边来补上，而且不少将领认为兵力虽然比不上蒙古族，但是南宋是一定打得过的，这样以来于定元年(1217年)夏天发动了对南宋的侵略战争。一开始虽然节节胜利，但是之后许多城池不断沦丧，从此南宋不再惧怕金国，更不会和金国言和，让金国又多了一个敌人。

金宣宗在他最后的两年里，起用了几位抗蒙有功的将领，使西北地区的抗蒙战争曾一度出现转和，但是，这并没有从根本上改金朝所处的被动地位。至于拥金宣宗继位的权臣术虎高琪，嫉贤妒能，滥权营私，扰乱纲纪，残害忠臣，却一直占据相位。直到兴定三年（1219年），金宣宗才因事把他诛杀。但金朝的政局，已经江河日下，再也不能挽回。天兴二年（1224年），完颜珣在宁德殿内病死，终年61岁，临终遗诏，立太子完颜守绪继位。

完颜守绪，原名守礼，女真名宁甲速，金宣宗完颜珣第三子，金国第九位皇帝。即位之初，完颜守绪进行了大刀阔斧的改革，对内重新启用一大批优秀的将领，对外调整外交策略，先后与西夏、南宋打成和议。在金哀宗看来，蒙古的实力，远非一国能抵挡，他想联合西夏、南宋组建一个“抗蒙联盟”。经过一段时间的努力，金国先后收复了平阳、太原等重镇，有所起色。

成吉思汗死后，蒙古群龙无首，此时金军不失时机的出击，取得了前所未有的大捷。正大五年（1228年），在狱中被释放出来的完颜陈和尚率领400名忠孝军骑兵，在大昌原之战中大破8000蒙古骑兵，史书称“盖自有蒙古之难，二十年间始有此捷，奏功第一，名震国中”。但此时金朝的国势已经积重难返，而蒙古帝国则如日中天，名将辈出。此后窝阔台、拖雷几路大军南下，蒙金双方先后在三峰山、钧州展开激战，金军主力全部丧失，名将大多阵亡，金国覆亡也成定局。

1230年9月，蒙古兵分三路攻打金国。金哀宗请在陕西的金军统帅移剌蒲阿前来商量。但蒲阿担心渡河后被蒙军截断退路，决战又得不到好处，主张不渡河出击。而此时金的另一个统帅完颜合达也改变了主意，认为不宜渡河出击。于是金兵按兵不动，听任蒙军猛攻河中。2月，河中城破，大将完颜讹可被俘，不屈而死。而同时，拖雷借道宋境，于11月通过宋军把守的险隘饶峰关（今陕西西乡东北），进占金州（今陕西安康），据汉水上游。见此形势，金遂调集各路精锐，云集邓州（今河南邓县），总兵力在二十万以上。此时金军已集结完毕，可主将移剌蒲阿主张放纵蒙军渡江后再决战，金军空损耗二十天的粮草。

蒙军渡江后到达禹山，金军主力也急忙赶到禹山，摆开阵势。此时金军在兵力上占有绝对优势，金军将十多万步兵摆在山前，而将数万骑兵列在山后，想让步兵在正面进攻，待双方激战正酣时，从骑兵从两翼迂回。而蒙军统帅拖雷看破了金军的策略，决心反客为主，下令骑兵绕开金在正面的步兵，直接进攻山后的骑兵。于是，蒙军骑兵呼啸而出，使得金只能原先的主动进攻改为被动防御。但金毕竟在兵力上占优，几次短兵相接后，蒙军见难以取得优势，遂撤出战斗，并后退三十里，并决定避战待机。